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中国化学首单储架结构调整型资产证券化项目圆满收官

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中国化学首单储架结构调整型资产证券化项目圆满收官

  • 分类:集团新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-12-26 14:33
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【概要描述】

中国化学首单储架结构调整型资产证券化项目圆满收官

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12月18日,由中国化学主导的结构调整型资产证券化项目成功发行。本项目通过创新的交易结构设计,优化了集团公司的债务结构,有效降低了资产负债率,是集团公司在资本市场上的一次里程碑式的探索。

 

 

本项目注册储架总额81亿元,首期36亿元于2019年12月25日发行,本期系81亿储架规模下的第二期,发行规模45亿,产品期限3年,优先级评级AAA,优先级发行利率4.5%,本次发行标志着集团公司首单结构调整型资产证券化储架项目圆满收官。本次交易结构的创新型设计获得了众多投资人的青睐,在年末债券市场资金紧张的情况下,实现高额认购(认购倍数1.9),为同期同行业同类型单笔发行规模最大、票面利率最低、认购倍数最高的产品,显示了资本市场对于中国化学的高度认可。本项目由中国化学主导发起,光大证券担任牵头主承销商和簿记管理人,兴业银行担任联席主承销商。

本次结构调整型资产证券化项目的成功落地,是中国化学对“降杠杆、减负债、控风险”的积极响应,也是中国化学实践金融创新的重大突破。

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